据柬埔寨经济特区招商网了解,今年,中国轮胎企业海外建厂节奏加快,森麒麟、双星等纷纷宣布计划建设海外工厂,也有其他轮胎企业透露了海外建厂计划。据不完全统计,目前国内轮胎厂海外产能已超1亿条。为什么这么多轮胎企业要去海外,尤其是东南亚建工厂?这是中国轮胎企业必须要做的事情!
之前,中国凭借成本和价格优势,成为全球最大的轮胎生产国和出口国。美国自2015年开始对部分中国轮胎征收高额“双反”税,征收的反倾销税从14.4%到87.9%不等,反补贴税从20.7%到100.8%不等。与此同时,欧盟也从2017年开始对来自中国的全钢胎征收“双反”税。这导致了中国轮胎企业出口欧美的数量大幅下降。
在欧美“双反”政策的压力下,不少中国轮胎企业将工厂投建到海外,特别是在柬埔寨的工业园区建厂,再从海外出口到欧美。这就避开了欧美对中国的“双反”政策。同时,中国轮胎企业在这些地方建厂,直接从当地采购原材料,会大大降低原材料、人工、运输等成本。
毛利是轮胎企业很重要的指标。根据2022年年报,玲珑轮胎出口及海外销售的毛利率为20.87%;赛轮轮胎外销收入170.49亿元,毛利率20.18%。在2022年以前,轮胎企业在泰国生产产品的毛利率超过21%。所以,不管是面对贸易壁垒,或是降低生产成本,还是毛利率,中国轮胎企业出海成为当前对面发展瓶颈的最优解。
自美国不断对中国轮胎实行“双反”政策后,中国轮胎企业就开始加速海外建厂,东南亚国家成为首选。其中,中策、玲珑、森麒麟等多家轮胎企业第一个海外工厂均建在了泰国。但在2021年左右,柬埔寨进入了中国轮胎企业的视线。赛轮是第一家在柬埔寨设立生产基地的中国轮胎企业,此后江苏通用、青岛双星也来了。由于柬埔寨经济发展水平较低,包括美国等不少国家及地区均已给予其MFN/GSP(最惠国/普惠制)待遇。和泰国相比,柬埔寨相对泰国出口到美国的关税优势在14.62%-21.09%。
此外,柬埔寨是世界第六大天然橡胶产地,中国轮胎企业在柬埔寨建厂,可以有效降低原材料成本。同时,柬埔寨人工成本比较低,这可以为中国轮胎企业降低人力成本。因此,近两年,柬埔寨境内的工业园区,柬埔寨经济特区就成为中国轮胎企业投资热土。
今年以来,中国轮胎企业出海节奏加快,多家轮胎企业纷纷宣布计划建设海外工厂。据不完全统计,目前共有14家中国轮胎企业在海外建立26处生产工厂,地点包括泰国、越南、柬埔寨、马来西亚等。
2月21日,青岛双星公告,公司控股子公司双星轮胎拟联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.(以下简称“UBE”)共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司,并由该合资公司为实施主体投资建设轮胎工厂。该项目投资14.38亿元,建立年产700万条半钢子午胎和150万条全钢子午胎的轮胎工厂。达产后,年收入将达27亿元,利润5亿元。
2022年12月32日,森麒麟发布公告称,公司拟自筹资金29,678万美元(约合人民币21.14亿)在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥投资建设年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。此外,森麒麟西班牙工厂计划投资38.41亿元人民币,建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,项目建设周期预计36个月。
虽然中国轮胎企业东南亚当做投资重地,但放眼全球,欧美市场无疑是中国轮胎企业必争之地。有报告显示,2022年全球轮胎销量17.5亿条,欧洲、北美洲、中国销量合计11.4亿条,销量占比65%。另据数据显示,2022年美国轮胎进口额196亿美元(约合人民币1396亿元),主要是卡客车轮胎进口的增长,进口数量增长37.9%。
但去美洲投建轮胎厂容易吗?去年5月,三角轮胎终止了5.8亿美元(按当时汇率约合38.5亿人民币)的美国工厂新建项目。美国基本没有中国轮胎企业的工厂,其原因是北美的投资环境对当地工厂建设进度造成障碍。而在南美,除了投资环境,罢工事件、高通胀率也让中国轮胎企业望而却步。中国轮胎企业投资欧美市场,还有很长的路要走。中国轮胎企业海外扩产只是一种手段,企业本身能力的提高才根本。
虽然中国轮胎行业取得了长足发展,但距离外资头部轮胎企业还有很大差距。中国轮胎企业需在规模、技术和品牌等方面追赶它们,在竞争激烈的市场中分一杯羹。此外,面对严苛的碳排放标准,中国轮胎企业可加大对新材料开发应用,为绿色轮胎原料提供保障,加强智能制造生产方式,提高产品品质。
总之,柬埔寨经济特区招商网认为“走出去”是中国轮胎企业提升竞争力的核心之一,也是必然的选择。中国轮胎企业经过几十年的发展,目前也在接受更激烈的竞争,道阻且长,未来可期!
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